60.13亿元!中国能建葛洲坝集团发行全国规模最大基础设施类REITs

来源:中国能建葛洲坝集团 作者:中国能建葛洲坝集团
时间:2022/06/25 
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  6月24日,中国能建所属葛洲坝集团发起的“招商-葛洲坝内遂高速长江经济带资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。该项目是中国能建首单高速公路类REITs、全国首单出表型高速公路基础设施类REITs、迄今为止证监会体系内发行规模最大的基础设施类REITs。项目发行规模60.13亿元,其中优先级规模占比约95%,发行利率为3.21%,为市场同类产品历史最低水平。项目启动至成功设立历时3个月,执行和审核效率均居市场前列。

  该项目的底层基础资产为葛洲坝集团以BOT方式投资建设的四川省内江至遂宁高速公路项目。内遂高速联通成渝、成南、绵渝等多条高速公路,与成渝、内昆等铁路形成铁路、公路联运合力,是连接中国大西北和大西南的高速大动脉,也是当前成渝地区双城经济圈中唯一一条从川东北到川南的高速公路,对促进成渝地区双城经济圈和沿线经济社会协调发展意义重大。


内遂高速

  项目创新设计产品交易结构,设置公募REITs为主的退出途径,是打通基础设施行业“Pre-REITs、类REITs、公募REITs”全周期新型资本运营的创新尝试,为行业提供了基础设施领域资产盘活与公募REITs有效衔接的典型实践经验。本项目实现资金回收近30亿元,预计每年节约财务成本近3,000万元,有效支撑产业发展、改善资本资产结构,进一步提升公司在资本市场的知名度和认可度。

  本项目是中国能建贯彻党中央、国务院决策部署,落实国资委工作要求,发挥自身优势,不断提高金融服务实体经济能力的最新成果。下一步,中国能建将继续践行《若干意见》和1466战略,以根植主业、融入主业为力量之源,以服务主业、赋能主业为发展之本,扎实推进产融协同、融融协同、以融促产,为促进经济平稳健康发展和改善民生贡献能建力量,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

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